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Naturgy y BlackRock alcanzan un acuerdo respecto a su participación en Medgaz

Naturgy and BlackRock reach agreement on their stake in Medgaz

Intel ID : 282044
Sinopsis

Naturgy [BME:NTGY] ha firmado una opción para dar entrada a BlackRock's Global Energy & Power Infrastructure Fund (GEPIF), fondo controlado por BlackRock [NYSE:BLK], en el vehículo de inversión que creará y utilizará para adquirir el 34,05% de Medgaz (ver transacción relacionada).

En este sentido, BlackRock's Global Energy & Power Infrastructure Fund (GEPIF) adquirirá el 50% del vehículo de inversión al mismo precio al que se adquirirá la participación de Medgaz a Mubadala. Además, Naturgy aportará su participación en Medgaz, del 14,95%, al vehículo de inversión.

De este modo, el vehículo de inversión, que estará controlado a partes iguales por Naturgy y por BlackRock, controlará el 49% de Medgaz.

La operación se materializaría una vez se cierre la transacción con Mubadala, pendiente de obtener la aprobación de las autoridades competentes durante las próximas semanas.
(versión en inglés)

BlackRock's Global Energy & Power Infrastructure Fund (GEPIF), a fund controlled by BlackRock [NYSE:BLK], signed an option agreement to become a shareholder in the investment vehicle that Naturgy [BME:NTGY] will create and use to acquire 34.05% of Medgaz (see related transaction).

In this regard, BlackRock's Global Energy & Power Infrastructure Fund (GEPIF) will acquire 50% of the investment vehicle at the same price at which Medgaz's stake will be acquired by Naturgy from Mubadala. Additionally, Naturgy will contribute its 14.95% stake in Medgaz to the investment vehicle.

Thus, the investment vehicle, which will be equally owned by Naturgy and BlackRock, will hold 49% of Medgaz.

The transaction would materialize once the Mubadala's transaction, which is subject to approval from antitrust authorities, closes.

Documentos Relevantes

Bidder

Private Equity (Comprador)

BlackRock
Estados Unidos

Asesores

retained

Target

Medgaz
España

Vendedor

Cepsa
España

Private Equity (Vendedor)

Mubadala
Emiratos Árabes Unidos

Intel ID 282044
Importe EUR 445,00m
Moneda de la Transacción Euro (EUR)
Datos Financieros - Medgaz
(31 Dic 2021)
Ingresos: EUR 252,54m
EBITDA: EUR 227,09m
Deuda Neta: EUR 1.134,20m
Personas: 48
Fecha
País
Geografía
Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR)
Tipo
Clasificación
Fuente
Tags

Bidder

Nombre
verified
Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR)
Servicios y Distribución / Financiero y Seguros (Primario)
País
Descripción

Bidder

Nombre
verified
Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR)
Energía y Energías Renovables / Eléctrica (Primario)
Energía y Energías Renovables / Petróleo y Gas
Energía y Energías Renovables / Solar
Primary Subsector (TTRSC)
20.03.05 Electric Utilities
20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities

Secondary Subsectors (TTRSC)
20.02.03 Natural Gas & Hydrogen Utilities
20 Energy & Utilities / 20.02 Oil, Gas & Consumable Fuels

20.04.04 Hydro Power
20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy

20.04.08 Solar Power
20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy

20.04.09 Wind Power
20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy

País
Website
Descripción

Target

Nombre
verified
Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR)
Energía y Energías Renovables / Petróleo y Gas (Primario)
Primary Subsector (TTRSC)
20.02.07 Oil & Gas Storage, Distribution & Retail (Downstream)
20 Energy & Utilities / 20.02 Oil, Gas & Consumable Fuels

País
Website
Descripción

Vendedor

Nombre
verified
Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR)
Energía y Energías Renovables / Petróleo y Gas (Primario)
Primary Subsector (TTRSC)
20.02.02 Multiline Oil & Gas
20 Energy & Utilities / 20.02 Oil, Gas & Consumable Fuels

País
Website
Descripción

Private Equity (Comprador)

Nombre
verified
Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR)
Servicios y Distribución / Financiero y Seguros (Primario)
Primary Subsector (TTRSC)
25.01.01 Asset Management
25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment

Secondary Subsectors (TTRSC)
25.01.07 Hedge Funds
25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment

País
Website
Descripción

Private Equity (Vendedor)

Nombre
verified
Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR)
Servicios y Distribución / Financiero y Seguros (Primario)
Primary Subsector (TTRSC)
25.01.09 Private Equity
25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment

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Descripción

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Fecha Titular Tipo Clasificación País Subsector  

Mergers & Acquisitions

Fecha Target País Comprador Vendedor IMPORTE (EURm) Subsector    

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verified Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.

potential Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.

retained Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.

prospect Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.

Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.