Brasil - Primeiro, segundo e terceiro Trimestre 2014

Setembro 2014
Brasil - Primeiro, segundo e terceiro Trimestre 2014
Pages: 27
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No terceiro trimestre do ano o mercado transacional brasileiro registrou 246 transações, entre anunciadas e concluídas, frente as 230 registradas no mesmo período do ano passado. O valor total movimentado neste trimestre foi de aproximadamente BRL 55,89bi, tendo em conta as transações com valor divulgado.

De janeiro a setembro deste ano o número de transações envolvendo empresas brasileiras já soma 587, com um valor total movimentado de aproximadamente BRL 141,73bi, valor que já ultrapassa o valor movimentado em todo o ano de 2013. As transações envolvendo private equity e venture capital representam 10% e 15%, respectivamente, do total de transações do ano. Em relação ao valor das transações 36% do total envolveram valores inferiores a BRL 200m.

Em relação as aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil, as empresas norte-americanas foram as mais ativas neste terceiro trimestre do ano, com 24 aquisições que se distribuiram principalmente pelos segmentos de tecnologia, consultoria, internet e financeiro. A França e a Alemanha foram os países mais ativos depois dos Estados Unidos, cada um com seis aquisições. Já em relação as aquisições realizadas por empresas brasileiras no exterior foram registradas 11 transações neste terceiro trimestre, sendo que três delas foram no Chile e duas nos Estados Unidos.

As transações envolvendo venture capital movimentaram aproximadamente BRL 242m neste terceiro trimestre, frente aos BRL 210m movimentados no mesmo período do ano passado. As empresas que atuam no segmento de internet foram as que mais atraíram investimentos, tendo sido registradas 61 transações.

A transação destacada pelo TTR foi a conclusão da compra, anunciada em junho, pela Michelin de 100% da Sascar por BRL 1,325bi mais a assunção de dívidas.



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RANKING 1º, 2º e 3º trimestre 2014
BRASIL
Fusões e Aquisições - Brasil
Assessores Financeiros
Por nº de transações
Ranking 1T 2T 3T 2014 ASSESSOR FINANCEIRO Nº transações
 
1 Banco Itaú Unibanco 26
 
2 Banco BTG Pactual 23
 
3 Banco Santander 16
 
4 Banco Itaú BBA 15
 
5 Banco Bradesco BBI 8
 
6 Vinci Partners 7
 
7 Morgan Stanley 6
 
8 Bank of America Merrill Lynch 6
 
9 Banco Fator 6
 
10 Credit Suisse Group 5
 
Por valor total de transações
Ranking 1T 2T 3T 2014 ASSESSOR FINANCEIRO Valor Total (BRLm)
 
1 Goldman Sachs 39.485,76
 
2 Morgan Stanley 30.581,01
 
3 Banco Itaú BBA 30.160,50
 
4 Banco BTG Pactual 28.794,37
 
5 J.P. Morgan Chase International Holdings 28.031,07
 
6 Credit Suisse Group 26.614,47
 
7 Deutsche Bank 26.161,01
 
8 Banco Santander 24.091,64
 
9 Lazard 23.159,17
 
10 Rothschild 20.390,71
Fusões e Aquisições - Brasil
Assessores Jurídicos
Por nº de transações
Ranking 1T 2T 3T 2014 ASSESSOR JURÍDICO Nº transações
 
1 Pinheiro Neto Advogados 38
 
2 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 32
 
3 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados 25
 
4 TozziniFreire Advogados 23
 
5 Machado, Meyer, Sendacz e Opic