Brasil - Primeiro e Segundo Trimestre 2014

Junho 2014
Brasil - Primeiro e Segundo Trimestre 2014
Pages: 27
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Neste segundo trimestre do ano o mercado transacional brasileiro registrou 170 transações, entre anunciadas e concluídas, frente as 180 registradas no primeiro trimestre de 2014. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, houve uma redução de aproximadamente 16% no número de transações. O valor total movimentado neste trimestre foi de aproximadamente BRL 48,6bi, tendo em conta as transações com valor divulgado.

Em relação às aquisições realizadas por empresas brasileiras no exterior foram registradas seis transações, sendo duas na Espanha e as demais no Uruguai, no Paraguai, na França e no Chile. Já em relação às aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil foram registradas 60 transações no trimestre, sendo os Estados Unidos o país mais ativo com 19 aquisições realizadas.

O mercado transacional envolvendo empresas de private equity foi menos ativo em relação ao primeiro trimestre do ano, com 17 transações registradas, tendo movimentado aproximadamente BRL 7,7bi, tendo em conta as transações com valor divulgado.

E em relação ao mercado de capitais brasileiro, não foi registrada nenhuma conclusão de IPOs. No ano de 2013 foram registrados dez IPOs que movimentaram mais de BRL 17bi.

A transação destacada do trimestre foi a aquisição realizada pela Iguatemi e pelo fundo de pensão norte-americano TIAA –CREF de 50% do Shopping JK Iguatemi, por BRL 400m.


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- RANKING 1º e 2º trimestre 2014 -
BRASIL
Fusões e Aquisições - Brasil
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Por nº de transações
Ranking 1T 2T 2014 ASSESSOR FINANCEIRO Nº transações
 
1 Banco Santander 16
 
2 Banco Itaú Unibanco 15
 
3 Banco BTG Pactual 13
 
4 Banco Itaú BBA 11
 
5 Banco Bradesco BBI 4
 
6 Credit Suisse Group 4
 
7 Rothschild 3
 
8 Bank of America Merrill Lynch 3
 
9 Citigroup 3
 
10 Goldman Sachs 2
 
Por valor total de transações
Ranking 1T 2T 2014 ASSESSOR FINANCEIRO Valor Total (BRLm)
 
1 Banco Santander 25.911,84
 
2 Rothschild 19.431,00
 
3 Bank of America Merrill Lynch 14.697,00
 
4 Goldman Sachs 14.526,00
 
4 UBS 14.526,00
 
5 Banco BTG Pactual 8.908,35
 
6 Banco Itaú BBA 7.733,24
 
7 Banco Bradesco BBI 6.736,26
 
8 Credit Suisse Group

 

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