La pandemia tuvo un efecto paralizador en la actividad transaccional a nivel mundial durante 2020, y México no fue la excepción.

Sin embargo, la firma de investigación Transactional Track Record (TTR) ha identificado este año gran movimiento en el espacio de banca y fintechs.

“Sin duda, el impacto generado por la emergencia sanitaria ha representado una clara oportunidad para el mercado de fusiones y adquisiciones en el sector financiero”, dijo a BNamericas Marcela Chacón, analista e investigadora de inteligencia de negocios de TTR para América Latina.

Agregó que las empresas incluyen algunas que necesitan expandir operaciones mediante la incorporación por primera vez de usuarios de servicios financieros en toda la región.

Entre los acuerdos más importantes, Banco Santander, matriz con sede en Madrid de Banco Santander México, planea lanzar una oferta pública de adquisición para quedarse con la participación de 8,3% que aún no controla en la unidad en una operación de US$655 millones. Según TTR, esta debiera concretarse este trimestre o el próximo, dependiendo de la aprobación de los reguladores.

Otra operación correspondería al pionero de banca digital Nubank, que anunció en abril que inyectaría US$135mn adicionales a sus operaciones mexicanas. El unicornio con sede en Brasil pretende reforzar su presencia en el país tras iniciar actividades en México a principios de 2020.

“El ecosistema fintech, derivado en la transformación de la banca, se encuentra en expansión y se posiciona como uno de los sectores más destacados en Latinoamérica”, plantea Chacón.

Agregó que el sector latinoamericano de tecnofinanzas viene registrando un crecimiento de la inversión de más de 50% en términos interanuales, principalmente en países como México, Brasil y Colombia “que se encuentran a la vanguardia y en el radar de numerosos inversores de private equity y venture capital que desean expandir su crecimiento de manera estratégica en Latinoamérica”.

La cadena minorista mexicana Coppel anunció el martes que obtuvo un préstamo sindicado de US$2.000mn respaldado por las unidades locales de BBVA, Scotiabank, Santander y HSBC, acuerdo que se concretó inmediatamente después de que la unidad bancaria de Coppel cerrara en enero la compra de los activos de su antiguo competidor Famsa, que se declaró en quiebra durante la pandemia.

En tanto, varios bancos están considerando inversiones en fintechs para escindir unidades digitales o bien están evaluando el potencial de compra y absorción.

Un ejemplo: a principios de mayo Banco Sabadell inyectó en México US$2,5mn de capital semilla en la fintech orientada a salud financiera minu, junto con varias otras firmas en una ronda de financiamiento A.

También por el lado de las fintechs, la plataforma mexicana de comercialización de criptomonedas Bitso anunció recientemente que había recibido US$250mn en fondos serie C, en una operación encabezada por Tiger Global y Coatue, junto con los nuevos inversionistas Paradigm, Bond y Valor Capital Group.

Con sede en Puebla, Bitso ha emergido como líder en América Latina en el diseño y gestión de plataformas de libre mercado para compra y venta de monedas digitales.

También se unieron a la ronda QED Investors, Pantera Capital y Kaszek, todos participantes en el financiamiento serie B realizado en diciembre.

Bitso también cerró la adquisición de la plataforma de criptoderivados Quedex, con sede en Gibraltar, en febrero.

El ánimo para más fusiones y adquisiciones entre fintechs y entidades tradicionales no parece enfriarse en el corto plazo, ya que México se está convirtiendo en el polo tecnofinanciero más grande de América Latina, con más de 441 startups y un porcentaje de fracaso que se redujo a 4,5% en 2020 a partir del 11,3% de 2019.

El país ha producido al menos 13 empresas que están aprobadas o a punto de aprobarse dentro del marco regulatorio para ITF —instituciones tecnofinancieras, clase de fintechs totalmente reguladas que manejan servicios de crowdfunding, préstamos colectivos y pagos electrónicos.

Casi las 13 llegaron a las etapas finales del proceso de aprobación en el 1T de este año y los reguladores prefirieron tomarse su tiempo para perfeccionar el proceso, dijo a BNamericas Joan Segura, presidente ejecutivo de la fintech de financiamiento colectivo recién aprobada Play Business.

“Nos ha obligado a profesionalizarnos en cuestión de meses, a ser una empresa con procesos y protocolos de clase mundial en todas las áreas, desde procesos de contratación, capacitación, hasta procesos realmente complicados, como due diligence, conocimiento de clientes […] combate al lavado de dinero, ciberseguridad, planes de recuperación ante desastres y de continuidad de negocio”, indicó Segura.

Source: Business News Americas / BN Americas - Chile