O mercado transacional brasileiro registrou no primeiro semestre, 916 operações com valor total de R$ 258 bilhões, segundo informou o relatório trimestral do TTR, divulgado nesta quinta-feira. Esses números representam um aumento de 48% no número de transações em relação ao mesmo período de 2020.

Do total das transações, 50% possuem os valores revelados e 80% das operações já estão concluídas. Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 94 e 18 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil. Os Estados Unidos se destacam pelo total movimentado de R$ 66 bilhões.

No segundo trimestre de 2021, 485 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, por um valor total de R$ 499,4 bilhões. Conforme o relatório, o setor de Tecnologia permanece o mais ativo do ano, com um total de 363 transações, representando um aumento de 98% em relação ao mesmo período de 2020. Em segundo lugar está setor de Financeiro e Seguros, com 170 transações.

Âmbito Cross-Border

Até junho de 2021, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 15 transações por um total de R$ 853 milhões, seguido pela Colômbia com 7 transações e com um capital mobilizado de R$ 674 milhões. Empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 100% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram 134%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um aumento de 41% no primeiro semestre de 2021. Em Private Equity, foram contabilizadas 59 transações com valor total de R$ 30 bilhões até junho, representando um aumento de 7% no número de transações, em comparação com o mesmo período de 2020.

No mercado de Venture Capital, foram realizadas 276 transações movimentando um capital de R$ 27 bilhões, o que resulta um aumento de 66% no número de transações. Já em Asset Acquisitions, foram registradas 77 transações por um total de R$ 63 bilhões até junho, representando uma diminuição de 25% no número de transações, em relação ao mesmo período do ano passado.

A transação destacada pelo TTR no segundo trimestre foi a aquisição de 92% da plataforma RD Station pela Totvs, empresa brasileira de software, através de sua subsidiária Bematech, cujo valor totalizou R$ 1,8 bilhão. A operação contou com a assessoria legal dos escritórios FM/Derraik Advogados, Lefosse Advogados, Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, Veirano Advogados e Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Morgan Stanley Brasil e Rothschild Brasil.

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até junho de 2021 para M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capital, relatando a atividade dos escritórios líderes por número e valores de transações.

Source: Monitor Mercantil - Brazil