O mercado transacional brasileiro registrou um total de 1.453 transações e movimentou R$ 331,2 bilhões até agosto, de acordo com o relatório mensal do Transactional Track Recorde. Esses números representam um aumento de 52% no número de transações em relação ao mesmo período de 2020. Do total das transações, 50% possuem os valores revelados e 77% das operações já estão concluídas.

Em agosto, 232 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, por um valor total de R$ 32,3bilhões, sendo o mês mais ativo do ano em relação ao número de transações.

O setor de tecnologia permanece o mais ativo do ano, com um total de 547 transações, representando um aumento de 78% em relação ao mesmo período de 2020. Em segundo lugar está setor de Financeiro e Seguros, com 265 transações.

Âmbito Cross-Border

Até agosto de 2021, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 33 transações com um total de R$ 1,6 bilhão, seguido pela Argentina com 11 operações e pela Colômbia com 10 transações. Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 140 e 25 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.  Os Estados Unidos se destacam pelo total movimentado de R$ 75bilhões.

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 91% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 81%. Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um aumento de 66% até agosto de 2021.

Em Private Equity, foram contabilizadas 84 transações por um total de R$ 34,2bilhões até agosto, registrando um aumento de 9% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2020.

No mercado de Venture Capital, foram realizadas 416 transações, movimentando um capital de BRL 40,7bi, o que resulta um aumento de 56% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 137 transações por um total de BRL 69bi até agosto, representando uma diminuição de 6% no número de transações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR em agosto de 2021, foi a conclusão da aquisição da Biosev pela Raízen Energia. O valor da operação foi de aproximadamente BRL 3,6bi em dinheiro, além de uma troca de ações de 3,2% de titularidade da Raízen.  A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados; e Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados.

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até de agosto de 2021 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade das empresas líderes é reportada pelo número de transações e pelo valor total.

Source: Monitor Mercantil - Brazil