O mercado de fusões e aquisições brasileiro teve um encolhimento de 14% no número de transações em relação ao mesmo período de 2021. Foram 1860 transações e R$ 248,7 bilhões movimentados até outubro, de acordo com o relatório mensal do Transactional Track Record em colaboração com a Intralinks e Tozzini Freire. Desse total, 46% tiveram os valores revelados e 78% das operações já estão concluídas. Em outubro, 97 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, totalizando R$ 16,2bilhões.

Segundo o relatório, dos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 9% até outubro. O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 385 transações, mas representando uma diminuição de 26% em relação ao mesmo período de 2021. Em segundo lugar está o setor de Industry-Specific Software, com 276 transações.

Âmbito Cross-Border

Até outubro de 2022, as empresas brasileiras tiveram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 44 transações e um total de R$ 6,4bilhões, seguido pelo México e Colômbia, com 16 e 15 operações, respectivamente. Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 180 e 36 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.

As empresas norte-americanas que compram empresas brasileiras registraram uma queda de 9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuíram em 11%.

Em Private Equity, foram contabilizadas 79 transações e um total de R$ 16 bilhões no período, registrando uma queda de 32% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2021. No âmbito do Venture Capital, foram realizadas 641 rodadas de investimento, movimentando um capital de R$ 22,2bilhões, o que resulta uma queda de 1% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 168 transações e um total de R$ 43,3bilhões até outubro, representando uma diminuição de 22% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR em outubro de 2022, foi a conclusão da aquisição da Celsepar e Cebarra pela Eneva (empresa brasileira integrada de energia que atua nos setores de geração, exploração e produção de petróleo e gás natural e comercialização de energia elétrica), com sede no Rio de Janeiro. O valor da transação é de R$ 6,1bilhões. A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Campos Mello Advogados e Stoche Forbes Advogados. Do lado financeiro, foi assessorado pela Lazard Brassil e Goldman Sechs.

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até outubro de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total. Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera o Banco BTG Pactual, com 58 operações e um total de R$ 57,5bilhões.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2022 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 89 operações. Em valor, lidera o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados contabilizando um total de R$ 41,5 bilhões… saiba mais em Monitor Mercantil 11/11/2022

Source: Fusões & Aquisições - Brazil