A Apesar da crise causada pela pandemia ainda ser presente em diversos setores, o mercado transacional brasileiro está aquecido e registrou no primeiro trimestre deste ano, 327 operações com valor total de BRL 144,7bi, o que representa um aumento de 263% do valor movimentado e 2% no volume de transações em relação ao mesmo período de 2020.

Os dados são da consultoria Transactional Track Record (TTR). Muitos desses negócios contaram com a assessoria combinada de várias firmas e provavelmente estarão nas estatísticas das firmas como as grandes transações realizadas em 2021.

Fusões, aquisições, reestruturações, investimentos, acordos movimentaram o mercado jurídico, testando e conhecendo a experiência dos escritórios brasileiros.

FUSÃO ENTRE HAPVIDA E NOTRE DAME CRIA UMA DAS MAIORES EMPRESAS DE SAÚDE DO MUNDO

A empresa de planos de saúde e odontológicos Hapvida Participações e Investimentos anunciou que fechou acordo para a fusão com a Notre Dame Intermédica (GNDI), operação que está avaliada em R$ 129,4 bilhões.

A empresa resultante do processo de incorporação das ações da GNDI pela Hapvida terá uma participação de 53,1% da Hapvida e 46,9% da GNDI. De acordo com um comunicado de fato relevante da Hapvida, a operação resultará em uma das maiores operadoras de planos de saúde do mundo, com 13,6 milhões de beneficiários e um faturamento líquido combinado de R$ 18,2 bilhões.

Várias firmas atuam na fusão entre Hapvida e Notre Dame. Na operação, Pinheiro Neto Advogados e Madrona Advogados (questões Tributárias e Antitruste), atuaram pela Hapvida. O Banco BTG Pactual e o Banco Itaú BBA prestaram consultoria financeira. Lefosse Advogados, em questões de Mercado de Capitais; Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, em tributação, remuneração e incentivos; e Souza, Mello e Torres, em negociação e coordenação geral e em matéria tributária e de compliance, representaram a GNDI. O Banco J.P. Morgan e o Banco Citi atuaram como consultores financeiros.

Esta é a maior combinação de negócios da história entre empresas listadas em Bolsa de Valores no Brasil. Hapvida e GNDI estão no segmento Novo Mercado da B3 e juntas serão a décima primeira empresa mais valiosa da Bolsa de Valores brasileira. Após a conclusão da operação, a GNDI se tornará uma subsidiária integral da Hapvida.

Hapvida destacou que os benefícios desta fusão incluem a integração de produtos, estruturas hospitalares, recursos e soluções; redução de custos operacionais por meio da otimização de processos; aproveitando as sinergias derivadas da complementaridade geográfica; consolidação das bases de ações com aumento da liquidez da empresa combinada e potencial valorização do preço de suas ações na B3.

A nova rede contará com 84 hospitais, 280 clínicas e 257 unidades de diagnóstico por imagem. Fundada em 1968 e controlada pelo fundo de investimento americano Bain Capital, a GNDI oferece serviços de saúde e odontológicos a pessoas físicas e jurídicas por meio de sua própria rede de centros clínicos, hospitais, maternidades e unidades de medicina preventiva. A empresa administra uma carteira de 6,2 milhões de beneficiários.

Assessores da Hapvida Participações e Investimentos S.A.: Pinheiro Neto Advogados: sócios Carlos Alberto Moreira Lima Jr., Henrique Silva Gordo Lang, Tiago Moreira Viera Rocha e Cristianne Saccab Zarzur Chaccur. Associados sênior Cauê Rezende Myanaki e Tiago Eler Silva. Associados Luiz Fernando Lockmann e Souza, Tiago Lopes da Cruz e Carolina Bueno de Oliveira. Madrona Advogados: sócio José Luis Camargo Jr. Associados José Senedesi

 

 

Source: Iberian Lawyer - Spain