As operações de fusão e aquisição ocorridas no Brasil somaram R$ 194,930 bilhões em 2017, um aumento de 4,40% em relação ao ano anterior. De janeiro a dezembro, foram 1.096 transações, uma alta de 5,69%. Os dados constam no relatório anual Transactional Track Record (TTR), elaborado em parceria com a LexisNexis e TozziniFreire Advogados.

No quarto trimestre, foram registradas 274 operações, queda de 7,74% ante igual período de 2016. Em valor, essas operações somaram R$ 49,972 bilhões, queda de 8,23%.

 

O destaque do trimestre, segundo a TTR, foi a conclusão da aquisição da participação de 50% que a Vigor Alimentos detinha na Itambé Alimentos pela Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais (CCPR), por R$ 700 milhões.

 

O setor imobiliário foi o único que registrou alta no número de transações. Com 98 operações de fusões e aquisições em 2017, o crescimento foi de 48%. O segmento de tecnologia registrou queda de 13% no ano, mas ainda foi o responsável pelo maior número de transações, com 186 operações.

 

O setor financeiro e de seguros teve um recuo de 16% na mesma base de comparação, com 112 negócios, e de distribuição e varejo uma baixa de 6%, com 103 operações no acumulado do ano.

 

As operações de fusões e aquisições com private equity realizadas em 2017 no Brasil foi de R$ 20 bilhões, alta de 44% ante 2016, apesar de queda de 8% no total registrado, para 90 ante 98. O setor de distribuição e varejo foi o que mais utilizou private equity em suas transações, que foram 13 em 2017, queda de 24% na compração com o ano anterior.

 

As operações com capital de risco (venture capital), registraram crescimento em 2017. Das 181 transações, 94 revelaram valores que somaram R$ 3,07 bilhões, expansão de 54%.

 

Os Estados Unidos responderam pelo maior número de operações de fusão e aquisição, private equity e venture capital no Brasil. O país foi responsável por 87 deles, no total de R$ 19,087 bilhões no ano passado. A segunda posição ficou com a França, que acumulou 21 transações e R$ 5,258 bilhões em 2017. A China, porém, é a segunda ao considerar o valor total, de R$ 12,201 bilhões em 12 transações.

Ranking

 

No ranking de assessores financeiros por valor de transações, o líder em 2017 é o Itaú BBA (R$ 22,574 bilhões), seguido por BTG Pactual (R$ 21,026 bilhões), Bradesco BBI (R$ 19,719 bilhões) e Santander (R$ 17,736 bilhões).

 

Já o líder entre os assessores jurídicos é o escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (R$ 43,116 bilhões), seguido por Pinheiro Neto Advogados (R$ 24,486 bilhões), Barbosa, Müssnich, Aragão (R$ 21,317 bilhões) e Vieira Rezende Advogados (R$ 19,458 bilhões).

Source: Jornal Floripa - Brazil