Mercado Ibérico - Primer Trimestre 2013

marzo 2013
Mercado Ibérico - Primer Trimestre 2013
Pages: 26
Format: .PDF

ESPAÑA
En España, el primer trimestre de 2013 ha estado marcado por una tendencia a la baja en el número de operaciones cerradas de M&A con respecto al mismo trimestre del año anterior, registrándose unas 130, aproximadamente un 15% menos que en los tres primeros meses de 2012. En cuanto al volumen de inversión, ha sido bastante más elevado, gracias a algunas transacciones cross border como la protagonizada por Banco Santander y KBC Bank que han fusionado sus dos filiales en Polonia, Bank Zachodni WBK y Kredyt Bank en una transacción valorada en EUR 3.000m. De las diez mayores transacciones cerradas entre enero y marzo de 2013, cinco son cross border, destacando desinversiones de empresas españolas en Latinoamérica como la venta del 100% del capital social de Afore Bancomer por parte de BBVA Bancomer, filial en México de BBVA, adquirida por la mexicana Grupo Financiero Banorte por EUR 1.328,89m. También la multinacional española Sacyr ha vendido el 35% de la costarricense Autopistas del Sol a Globalvía Infraestructuras, por EUR 103,3m.

PORTUGAL
El mercado de M&A portugués en el primer trimestre de 2013 ha estado marcado por una disminución del número de operaciones y del volumen de inversión con respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, se han contabilizado unas 40 operaciones entre anunciadas y cerradas, lo que representa una disminución de cerca del 35% con respecto al mismo periodo de 2012. El volumen de inversión alcanzó unos EUR 1.719m, con respecto a los EUR 5.326m que se registraron en el primer trimestre del año pasado. El subsector de energía eléctrica y, en concreto, el grupo energético EDP, han sido los protagonistas de las mayores operaciones del trimestre, destacando la adquisición, por parte del grupo chino China Three Gorges, de una participación de 49% en EDP Renováveis, por EUR 359m, así como la venta a accionistas particulares por parte de Parpública (controlada por el Estado portugués) de la participación de 4,14% de EDP - Energias de Portugal, operación que asciende a EUR 356,10m y que representa la salida del Estado portugués del capital de la mayor compañía energética lusa.

 


 

 



Enterprise - Empresa dedicada a la prestación de servicios de limpieza y reciclaje.

Asesores




Compagnie Générale des Eaux (Portugal) - Empresa dedicada a la distribución y abastecimiento del agua.

Asesores

 

- RANKING 1º trimestre 2013 -
ESPAÑA
Fusiones y Adquisiciones - España
Asesores Financieros
Por nº de transacciones
Ranking 1T 2013 ASESOR FINANCIERO Nº transacciones
 
1 BBVA Corporate Finance 10
 
2 Rothschild 4
 
3 Goldman Sachs 3
 
4 Rabobank Spain 3
 
5 Santander Global Banking & Markets 2
 
6 UBS 2
 
7 Norgestión 2
 
8 Nomura 2
 
9 Bank of America Merrill Lynch 1
 
10 Morgan Stanley 1
 
Por importe total de transacciones
Ranking 1T 2013 ASESOR FINANCIERO Importe Total (EURm)
 
1 Goldman Sachs 6.903,41
 
2 Santander Global Banking & Markets 3.000,00
 
3 BBVA Corporate Finance 2.468,53
 
4 Bank of America Merrill Lynch 1.745,39
 
5 UBS 452,09
 
6 Morgan Stanley 202,55
 
7 Altium Capital 189,72
 
8 Rothschild 131,90
 
9 Noah Advisors 82,50
 
10 Espírito Santo Investment - BESi 75,00
Fusiones y Adquisiciones - España
Asesores Jurídicos
Por nº de transacciones
Ranking 1T 2013 ASESOR JURÍDICO Nº transacciones
 
1 Uría Menéndez 17
 
2 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 8
 
3 Gómez-Acebo & Pombo 8
 
4 Garrigues 7
 
5 Linklaters 6
 
6 Rousaud Costas Duran (RCD) 5
 
7 Latham & Watkins 3
 
8 Arpa Abogados 3
 
9 Ramón y Cajal 3
 
10 Ashurst 3
 
Por importe total de transacciones
Ranking 1T 2013 ASESOR JURÍDICO Importe Total (EURm)
 
1 Linklaters 6.385,38
 
2 Uría Menéndez 4.921,18
 
3 DLA Piper 3.070,00
 
4 Allen & Overy 3.000,00
 
5 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 549,43
 
6 Pérez-Llorca 243,30
 
7 Latham & Watkins 222,50
 
8 Bird & Bird 189,72
 
9 Gómez-Acebo & Pombo 187,09
 
10 Clifford Chance 140,00
Private Equity y Venture Capital - España
Asesores Financieros
Por nº de transacciones
Ranking 1T 2013 ASESOR FINANCIERO Nº transacciones
 
1 UBS 1
 
2 Noah Advisors 1
 
3 Espírito Santo Investment - BESi 1
 
4 Goldman Sachs 1
 
5 AZ Capital 1
 
6 CF Partners 1
 
Por importe total de transacciones
Ranking 1T 2013 ASESOR FINANCIERO Importe Total (EURm)
 
1 UBS 452,09
 
2 Noah Advisors 82,50
 
3 Espírito Santo Investment - BESi 75,00
 
4 Goldman Sachs 70,46
Private Equity y Venture Capital - España
Asesores Jurídicos
Por nº de transacciones
Ranking 1T 2013 ASESOR JURÍDICO Nº transacciones
 
1 Uría Menéndez 5
 
2 Latham & Watkins 2
 
3 Gómez-Acebo & Pombo 2
 
4 Arpa Abogados 2
 
5 Castellón Abogados 2
 
6 Rousaud Costas Duran (RCD) 2

 

¿Es cliente TTR?
Haga Login para tener acceso a este contenido gratuitamente o para obtener descuentos exclusivos.