Mercado Ibérico - Primero y Segundo Trimestre 2013

junio 2013
Mercado Ibérico - Primero y Segundo Trimestre 2013
Pages: 26
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Durante el segundo trimestre de 2013, el número de transacciones registrado en España ha aumentado un 17% respecto al primer trimestre del año, aunque se ha situado un 6% por debajo del nivel del segundo trimestre de 2012. El volumen de inversión, por su parte, ha experimentado una caída de más del 75% y se coloca por debajo de los niveles registrados en cualquiera de los trimestres del año pasado.

El sector financiero ha sido el gran protagonista de las transacciones de mayor importe cerradas entre abril y junio de 2013 debido a los procesos de reorganización de participaciones que están llevado a cabo las entidades bancarias españolas, tal y como ha hecho Bankia al adquirir el 50% del capital que todavía no controlaba en la aseguradora Aseval a Aviva Europa, o las desinversiones realizadas por parte de empresas españolas en Latinoamérica, centradas principalemente en el sector bancario, como la salida de BBVA de AFP Horizonte (Colombia) y AFP Horizonte (Perú) como parte de su plan estratégico de vender sus gestoras de fondos de pensiones fuera de España.

En el mercado transaccional portugués, el segundo trimestre ha estado marcado por una tendencia a la baja, tanto en número de operaciones como en volumen de inversión respecto al trimestre anterior, registrándose cerca de 30 operaciones de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, es importante señalar que el número de operaciones es considerablemente superior al registrado en el mismo período de 2012, cuando se registró aproximadamente un 20% menos de transacciones cerradas. No ocurrió lo mismo con el volumen de inversión, que ha alcanzado este trimestre unos EUR 367m, una gran disminución con respecto a los EUR 2.682m que se registraron en el segundo trimestre del año pasado. Buenas noticias para el private equity, que ha recuperado el dinamismo estos meses, con cinco operaciones destacadas. El ámbito de mercado de capitales mantiene, por su parte, la tendencia decreciente que está marcando todo el año transaccional.


 

  



AFP Horizonte (Colombia) - Empresa dedicada a la gestión de fondos de pensiones.

Asesores





Fiege Iberia / Fiege Ibéria Operador Logístico - Empresa especializada en logística integrada.

Asesores

 

 

- RANKING 1º y 2º trimestre 2013 -
ESPAÑA
Fusiones y Adquisiciones - España
Asesores Financieros
Por nº de transacciones
Ranking 1T 2T 2013 ASESOR FINANCIERO Nº transacciones
 
1 BBVA Corporate Finance 15
 
2 Goldman Sachs 6
 
3 Rothschild 6
 
4 Santander Global Banking & Markets 5
 
5 Citigroup 4
 
6 N+1 4
 
7 AZ Capital 3
 
8 Rabobank Spain 3
 
9 Bank of America Merrill Lynch 2
 
10 UBS 2
 
Por importe total de transacciones
Ranking 1T 2T 2013 ASESOR FINANCIERO Importe Total (EURm)
 
1 Goldman Sachs 8.111,97
 
2 Santander Global Banking & Markets 4.218,30
 
3 BBVA Corporate Finance 3.532,55
 
4 Bank of America Merrill Lynch 2.595,39
 
5 Citigroup 1.886,90
 
6 Casey Quirk 1.023,50
 
7 Deutsche Bank US 1.023,50
 
8 ABG Sundal Collier 463,54
 
9 Carnegie 463,54
 
10 DNB Markets 463,54
Fusiones y Adquisiciones - España
Asesores Jurídicos
Por nº de transacciones
Ranking 1T 2T 2013 ASESOR JURÍDICO Nº transacciones
 
1 Uría Menéndez 32
 
2 Garrigues 23
 
3 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 22
 
4 Gómez-Acebo & Pombo 13
 
5 Linklaters 11
 
6 Rousaud Costas Duran (RCD) 11
 
7 Osborne Clarke 6
 
8 Arpa Abogados 6
 
9 DLA Piper 5
 
10 Clifford Chance 5
 
Por importe total de transacciones
Ranking 1T 2T 2013 ASESOR JURÍDICO Importe Total (EURm)
 
1 Linklaters 6.933,51
 
2 Uría Menéndez 6.782,36
 
3 DLA Piper 4.370,00
 
4 Allen & Overy 3.025,00
 
5 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 1.744,19
 
6 Garrigues 1.671,78
 
7 Freshfields Bruckhaus Deringer 1.075,00
 
8 Ashurst 608,00
 
9 Gómez-Acebo & Pombo 438,25
Private Equity y Venture Capital - España
Asesores Financieros
Por nº de transacciones
Ranking 1T 2T 2013 ASESOR FINANCIERO Nº transacciones
 
1 Goldman Sachs 2
 
2 Citigroup 1
 
3 Casey Quirk 1
 
4 Deutsche Bank US 1
 
5 Santander Global Banking & Markets 1
 
6 UBS 1
 
7 Noah Advisors 1
 
8 Espírito Santo Investment - BESi 1
 
9 N+1 1
 
10 Sabadell Corporate Finance 1
 
Por importe total de transacciones
Ranking 1T 2T 2013 ASESOR FINANCIERO Importe Total (EURm)
 
1 Citigroup 1.075,00
 
2 Casey Quirk 1.023,50
 
3 Deutsche Bank US 1.023,50
 
4 Santander Global Banking & Markets 1.023,50
 
5 UBS 452,09
 
6 Goldman Sachs 190,46
 
7 Noah Advisors 82,50
 
8 Espírito Santo Investment - BESi 75,00
 
9 N+1 40,00
 
10 Sabadell Corporate Finance 40,00
Private Equity y Venture Capital - España
Asesores Jurídicos
Por nº de transacciones
Ranking 1T 2T 2013 ASESOR JURÍDICO Nº transacciones
 
1 Uría Menéndez 13
 
2 Rousaud Costas Duran (RCD) 8
 
3 Garrigues 5
 
4 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 5
 
5 Gómez-Acebo & Pombo 5
 
6 Arpa Abogados 4
 
7 DLA Piper 3
 
8 Clifford Chance 3
 
9 Jones Day 3
 
10 Freshfields Bruckhaus Deringer 2
 
Por importe total de transacciones
Ranking 1T 2T 2013 ASESOR JURÍDICO Importe Total (EURm)
 
1 DLA Piper 1.300,00
 
2 Uría Menéndez 1.262,56
 
3 Freshfields Bruckhaus Deringer 1.075,00
 
4 Garrigues 1.025,10
 
5 Latham & Watkins 222,50
 
6 Clifford Chance 195,00
 
7 Pérez-Llorca 140,00
 
8 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 85,00
 
9 Jones Day 82,50
 
10 Gómez-Acebo & Pombo 51,74
OPVs y Ampliaciones de Capital - España
Asesores Financieros
Por nº de transacciones
Ranking 1T 2T 2013 ASESOR FINANCIERO Nº transacciones
 
1 UBS 2
 
2 Bank of America Merrill Lynch 2
 
3 BBVA Bancomer 1
 
4 Casa de Bolsa Credit Suisse México 1
 
5 Citigroup 1
 
6 Credit Suisse Group 1