Brasil - Anual 2014

Dezembro 2014
Brasil - Anual 2014
Pages: 26
Format: .PDF

No último trimestre do ano o mercado transacional brasileiro registrou 231 transações, entre anunciadas e concluídas, frente as 225 registradas no mesmo período do ano passado. O valor total movimentado neste trimestre foi de aproximadamente BRL 71,27bi, tendo em conta as transações com valor divulgado. Em todo o ano de 2014 foram registradas 816 transações com um valor total movimentado de aproximadamente BRL 193,16bi, que foi 52% superior ao registrado no ano de 2013.

Em relação ao valor das transações em todo o ano de 2014, 71,2% das que tiveram o valor divulgado envolveram valores inferiores a BRL 200m.

Em relação as aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil, as empresas norte-americanas foram as mais ativas neste último trimestre do ano, com 25 aquisições que se distribuíram principalmente pelos segmentos de tecnologia, internet, multimídia e distribuição e varejo. O Reino Unido foi o segundo país mais ativo, com seis aquisições. Já em relação as aquisições realizadas por empresas brasileiras no exterior foram registradas nove transações neste quarto trimestre, sendo que apenas três delas foram fora da América Latina.

As transações envolvendo Private Equity e Venture Capital representam 11% e 13%, respectivamente, do total de transações do ano. As transações envolvendo fundos de private equity somaram neste trimestre aproximadamente BRL 5,88bi, frente aos BRL 5,32bi registrados no mesmo período de 2013. As transações envolvendo Venture Capital movimentaram aproximadamente BRL 143,14m neste quarto trimestre, frente aos BRL 363,55m movimentados no mesmo período do ano passado. As empresas que atuam no segmento de internet foram as que mais atraíram investimentos, tendo sido registradas 68 transações. Em todo o ano de 2014 os investimentos realizados por fundos de Venture Capital somaram aproximadamente BRL 1,09bi.

A transação destacada pelo TTR foi a aquisição realizada pela Península Participações de uma participação de 10% do capital social do Carrefour Brasil por BRL 1,8bi.



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Carrefour Brasil -  Empresa que se dedica ao mercado varejista no setor de alimentação.

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RANKING ANUAL 2014
BRASIL
Fusões e Aquisições - Brasil
Assessores Financeiros
Por nº de transações
Ranking 2014 ASSESSOR FINANCEIRO Nº transações
 
1 Banco Itaú BBA 62
 
2 Banco BTG Pactual 30
 
3 Banco Santander 16
 
4 Credit Suisse Group 15
 
5 Bank of America Merrill Lynch 13
 
6 Banco Bradesco BBI 11
 
7 BR Partners 10
 
8 Morgan Stanley 9
 
9 Vinci Partners 9
 
10 Goldman Sachs 8
 
Por valor total de transações
Ranking 2014 ASSESSOR FINANCEIRO Valor Total (BRLm)
 
1 Morgan Stanley 55.989,22
 
2 Credit Suisse Group 55.384,03
 
3 J.P. Morgan Chase International Holdings 52.184,81
 
4 Banco BTG Pactual 48.465,70
 
4 Banco Itaú BBA 48.425,23
 
5 Bank of America Merrill Lynch 36.821,03
 
6 Goldman Sachs 35.662,70
 
7 Deutsche Bank 28.941,20
 
8 Espirito Santo Investment - BESI 28.375,86
 
9 Lazard 25.641,03
Fusões e Aquisições - Brasil
Assessores Jurídicos
Por nº de transações
Ranking 2014 ASSESSOR JURÍDICO Nº transações
 
1 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 58
 
2 Pinheiro Neto Advogados 57
 
3 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 43
 
4 Veirano Advogados 38
 
5 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados 33

 

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