O mercado transacional brasileiro registrou um total de 693 transações e movimentou R$ 221 bilhões até maio, segundo relatório mensal do TTR. A transação destacada foi a conclusão da aquisição do Banco Pan pelo Banco BTG Pactual. A transação, que totalizou R$ 3,7 bilhões, contou com a assessoria legal do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados.

Esses números representam um aumento de 37% no número de transações em relação ao mesmo período de 2020. Do total das transações, 50% possuem os valores revelados e 82% das operações já estão concluídas. Em maio, 129 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, por um valor total de R$ 15,8 bilhões.

O setor de Tecnologia permanece o mais ativo do ano, com um total de 287 transações, representando um aumento de 88% em relação ao mesmo período de 2020. Em segundo lugar está setor de Financeiro e Seguros, com 126 transações.

Âmbito Cross-Border

Até maio de 2021, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 13 transações por um total de R$ 713 milhões, seguido pela Colômbia com 6 transações e com um capital mobilizado de R$ 343 milhões. Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 75 e 13 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil. Os Estados Unidos se destacam pelo total movimentado de R$ 49 bilhões.

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 114% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram 129%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um aumento de 45% até maio de 2021. Em Private Equity, foram contabilizadas 45 transações por um total de R$ 25,6 bilhões até maio, em comparação com o mesmo período de 2020.

No mercado de Venture Capital, foram realizadas 218 transações movimentando um capital de R$ 18 bilhões, o que resulta um aumento de 60% no número de transações. Já em Asset Acquisitions, foram registradas 58 transações por um total de R$ 59 bilhões até maio, representando uma diminuição de 28% no número de transações, em relação ao mesmo período do ano passado.

League Tables

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica de maio de 2021 para M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capital, relatando a atividade dos escritórios líderes por número e valores de transações. Dos três assessores financeiros envolvidos nas transações de fusões e aquisições (Banco BTG Pactual, Itaú BBA e Citigroup) o BTG respondeu pelo maior número de transações, um total de 17. Dos assessores jurídicos, o escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr, e Quiroga Advogados, coordenou juridicamente a maioria das transações (26), seguido do Lefosse Advogados (21) e Pinheiro Neto Advogados (18).

Source: Monitor Mercantil - Brasil